SUNfarming rozszerza współpracę z HANSAINVEST Real Assets na Polskę

Pierwsza transza w wysokości 12 mln EUR służy refinansowaniu portfela 50 elektrowni słonecznych o mocy 48 MWp. Kapitał wpłynął poprzez pożyczkę udzieloną spółce grupowej SUNfarming Polska IPP GmbH & Co. KG ("SUN IPP"), która skupia aktualne projekty operacyjne SUNfarming w Polsce i została założona specjalnie w tym celu. W opisywanej transakcji Capcora pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego SUNfarming. Uruchomienie finansowania nastąpiło pod koniec grudnia 2022 roku.

Finansowanie mezzanine zostało udzielone w euro, na okres 20 lat. Ze względu na to, że projekty otrzymują wynagrodzenie w polskich złotych, główny nacisk w procesie strukturyzacji położono na odpowiednie zabezpieczenie walutowe. Wspólnie ze specjalistami udało się wypracować solidne rozwiązanie, które umożliwiło zarządcy aktywów HANSAINVEST Real Assets sfinansowanie transakcji pomimo niedopasowania walutowego w profilu przepływów pieniężnych.

SUNfarming, przedsiębiorstwo zarządzane przez właściciela z siedzibą w Erkner koło Berlina, wykorzysta środki finansowe na rozwój kolejnych parków słonecznych. Obok rodzimego rynku niemieckiego, Polska jest największym rynkiem zbytu dla SUNfarming. Firma jest również jednym z pionierów na polskim rynku, który w 2022 roku ustanowił nowy rekord przyłączeń w wysokości około pięciu gigawatów i był największym rynkiem fotowoltaicznym w Europie za Niemcami i Hiszpanią.

"Cieszymy się, że debiutujemy na polskim rynku energii odnawialnej z dotychczasowym partnerem, który od lat działa na polskim rynku i odnosi już znaczące osiągnięcia. Jesteśmy przekonani, że Polska oferuje nam ogromne możliwości rozwoju. System "contract for difference" oferuje również ochronę przed inflacją przychodów z energii elektrycznej, co daje naszej inwestycji dodatkowe bezpieczeństwo" - mówi Christoph Lüken, Dyrektor ds. Infrastruktury Zarządzania Portfelem w HANSAINVEST Real Assets.

"Rozszerzamy udaną współpracę z HANSAINVEST Real Assets. Polska jest naszym drugim głównym rynkiem i jesteśmy wdzięczni za zaufanie do naszej pracy, na co wskazuje także przedłużenie partnerstwa. Rok 2022 pokazał potencjał, który drzemie w polskim rynku i cieszymy się, że możemy zabrać naszych partnerów ze sobą w tę podróż - mówi Martin Tauschke, dyrektor zarządzający SUNfarming Group i SUN IPP.

"Transakcja ta stanowi jedno z niewielu finasowań typu mezzanine na wciąż młodym, ale wciąż rozwijającym się rynku energii słonecznej. Finansowanie w euro stanowi wyzwanie dla branży ze względu na brak płynności swapów walutowych w długim okresie. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tej złożonej transakcji, po tym jak już wcześniej pomagaliśmy SUNfarming w strukturyzacji tymczasowego finansowania budowy i refinansowania bankowego" - wyjaśnia Bernhard Hofmann, dyrektor działu Energy and Infrastructure w Capcorze.

HANSAINVEST Real Assets był wspierany w tej transakcji przez Dentons, Baker Tilly i renerco plan consult. Po stronie SUNfarming Group doradcą prawnym był Bird&Bird oraz Rödl&Partner, a Capcora wspierała jako wyłączny doradca finansowy.