I Squareds Cube Green Energy und SUNfarming, ein führender deutscher Agri-PV-Entwickler, verkünden Zusammenschluss für beschleunigtes Wachstum

PRESSEMITTEILUNG

Miami und Berlin, 07. November 2024

Cube Green Energy, die deutsche Plattform für erneuerbare Energien des weltweit tätigen Infrastruktur-Investors I Squared Capital, hat heute eine Vereinbarung zum Kauf von Mehrheitsanteilen und damit der Kontrolle über SUNfarming bekanntgegeben. SUNfarming ist ein führender deutscher Photovoltaik (PV)-Projekt-Entwickler und unabhängiger Stromerzeuger mit Schwerpunkt auf PV-Projekten auf landwirtschaftlichen Flächen, auch bekannt als „Agri-PV“. Der Zusammenschluss mit den Gründern von SUNfarming bringt Cube Green Energy in eine Vorreiterrolle auf dem deutschen Agri-PV-Markt und wird maßgebliche Synergien freisetzen. Zudem unterstreicht das Unternehmen damit sein Ziel, innovative Lösungen für die deutsche Energiewende zu entwickeln.

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Agri-PV ist ein wichtiger Baustein, um den Übergang zu einer langfristig emissionsfreien, unabhängigeren, bezahlbaren und stabilen Energieversorgung zu gewährleisten. Agri-PV wird einen wichtigen Beitrag leisten, um die von Deutschland angestrebte PV-Kapazität von 215 GW bis 2030 zu erreichen. Zugleich erlaubt sie den Erhalt regionaler landwirtschaftlicher Produktion durch effektive Doppelnutzung der Flächen.

SUNfarming ist ein familiengeführter, deutscher Projekt-Entwickler für erneuerbare Energien, der europaweit PV-Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 650 MW realisiert hat. Das Unternehmen ist Marktführer im wachstumsstarken Agri-PV-Segment in Deutschland und hat eine Pipeline von knapp 2 GW Agri-PV-Kapazität entwickelt. Dabei zeichnet sich SUNfarming durch seine Expertise entlang der gesamten PV-Wertschöpfungskette aus, von der Planung über den Bau bis hin zum operativen Anlagenmanagement. Die Gründer von SUNfarming stammen selbst aus der Landwirtschaft, wodurch sie in dem Segment tief verwurzelt sind und über ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Landwirten und lokalen Gemeinden verfügen.

Durch den Zusammenschluss werden I Squared und Cube Green Energy SUNfarming bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb seiner vielversprechenden Pipeline unterstützen. I Squared plant, bis 2028 mehr als EUR 500 Mio. in die Umsetzung der Agri-PV-Pipeline von SUNfarming zu investieren. Zudem wird das Unternehmen auch von I Squareds günstigen Einkaufskonditionen als Großabnehmer von Komponenten profitieren. Seit 2014 hat I Squared bereits USD 7 Mrd. für den Ausbau von Projekten zur Umsetzung der Energiewende bereitgestellt und sich somit eine starke Marktposition und Skalenvorteile erarbeitet.

Mohamed El Gazzar, Senior Partner bei I Squared, erklärt: „Der Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der Solarenergie, ist ein unverzichtbarer Baustein zum Erreichen der Klimaziele. Als deutscher Marktführer im Bereich Agri-PV bietet SUNfarming eine Win-Win-Lösung für Klima und Landwirtschaft, die I Squared gerne unterstützt. Wir freuen uns darauf, mit dem erfahrenen Management-Team von SUNfarming zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial des Unternehmens auf dem wachsenden Markt für erneuerbare Energien in Deutschland voll auszuschöpfen.“

Raghuveer Kurada, CEO von Cube Green Energy, ergänzt: „Durch den Zusammenschluss mit SUNfarming ergeben sich für Cube Green Energy bedeutende Synergien. Wir ergänzen unser bestehendes Onshore-Windenergie-Entwicklungsgeschäft und setzen unsere Strategie, innovative Lösungen für eine Zukunft basierend auf erneuerbaren Energien zu entwickeln, weiter um. Mit SUNfarming haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte teilt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einer so erfolgreichen und breit aufgestellten Plattform für erneuerbare Energien.“

Peter Schrum, Gründer von SUNfarming, betont: „Diese Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen und bringt uns dem entscheidenden Ziel, die Energiewende voranzutreiben und eine grünere Zukunft zu schaffen, einen großen Schritt näher. Die Investition von I Squared über Cube Green Energy gibt der dynamischen Entwicklung von SUNfarming weiteren Rückenwind und unterstreicht unsere starke Position auf dem Agri-PV-Markt. Das fundierte Marktwissen und die Finanzkraft unseres neuen Partners werden uns dabei helfen, die Erfolgsgeschichte von SUNfarming fortzusetzen. Auch zukünftig werden unsere Partner, Kunden und Mitarbeiter Dienstleistungen von uns erhalten, die auf unseren Kernprinzipien Zuverlässigkeit, Verantwortung und nachhaltiges Wachstum basieren.“

Über die finanziellen Details der Transaktion, die voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein wird, haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und Bedingungen. Die Gründer von SUNfarming und das Management bleiben in ihren Rollen im Unternehmen und behalten eine bedeutende Minderheitsbeteiligung.

Über I Squared Capital
I Squared Capital ist ein führender und unabhängiger globaler Infrastruktur-Investor mit einem verwalteten Vermögen von mehr als USD 40 Mrd. Bei der Entwicklung von Investitionsplattformen für Infrastrukturprojekte nutzt I Squared sowohl globale Skalen-Effekte als auch umfassende Erfahrung vor Ort, um komplexe Probleme zu lösen, Unternehmen in ihrem Wachstum zu unterstützen und eine nachhaltigere Zukunft zu fördern. In seinem Hauptsitz in Miami und weiteren Büros in Abu Dhabi, London, München, Neu-Delhi, São Paulo, Singapur, Sydney und Taipeh beschäftigt das Unternehmen insgesamt mehr als 280 Mitarbeitende. I Squared verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio von 86 Unternehmen in 70 Ländern mit mehr als 66.000 Beschäftigten in den Bereichen Versorgungsunternehmen, Energie, digitale Infrastruktur, Verkehr, Umweltinfrastruktur und soziale Infrastruktur.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.isquaredcapital.com

Über SUNfarming
SUNfarming wurde 2004 als mittelständisches Familienunternehmen von Peter Schrum und Martin Tauschke in Erkner bei Berlin gegründet. Das Unternehmen beschäftigt rund 120 Mitarbeiter in Deutschland und Polen und ist in allen Bereichen der Photovoltaik tätig, mit den Schwerpunkten Agri-PV, Biodiversitäts-PV, Floating-PV, Rooftop-PV und Eco-PV. Mit einer Erfolgsbilanz von 650 MW an PV-Entwicklungen und -Installationen und mehr als 250 MW an Wartung von in Betrieb befindlichen PV-Anlagen hat sich SUNfarming als eines der führenden und beständigsten Unternehmen auf dem deutschen und europäischen Solarmarkt etabliert.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunfarming.de.


Über Cube Green Energy

Cube Green Energy ist ein unabhängiger Stromerzeuger und Entwickler erneuerbarer Energien mit Sitz in Berlin, der sich auf die Umsetzung innovativer Energiewende-Lösungen spezialisiert hat. Als Portfoliounternehmen von I Squared Capital ist es Cube Green Energys Mission, den Übergang Europas zu einer emissionsfreien Wirtschaft zu beschleunigen, indem bestehende Onshore-Windparks modernisiert und repowert, neue Anlagen für erneuerbare Energien entwickelt und modernste Batteriespeicherlösungen flächendeckend eingesetzt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.cubegreenenergy.com.

Medienkontakte:

I Squared
Dominic McMullan/ Shelly Hagan
info@isquaredcapital.com

Brunswick Group
Alexa von Dryander
+49 (0)172 688 738
Tobias Niehaus
+49 (0)174 195 2439
ISquaredGER@brunswickgroup.com

SUNfarming GmbH

Lena Schrum
PR/Kommunikation
Mobil: +49 176 63647322
l.schrum@sunfarming.de

Haftungsausschluss
Weder die Nennung noch die Erwähnung bestimmter Unternehmen ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlage zu verstehen. Die genannten Unternehmen sind nicht repräsentativ für alle in der Vergangenheit getätigten Investitionen. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass die genannten Investitionen rentabel waren oder sein werden oder dass in Zukunft getroffene Empfehlungen oder Entscheidungen rentabel sein werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu, und es kann nicht garantiert werden, dass mit einer Anlage ähnliche Renditen erzielt werden.
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SUNfarming GmbH: erfolgreiches 1. Halbjahr 2023 mit Steigerung der Gesamtleistung und Verdopplung des EBIT; Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr 2023

PRESSEMITTEILUNG

Erkner, 29.September 2023

Erkner, 29. September 2023 – Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, verzeichnete ein erfolgreiches 1. Halbjahr 2023, in dem eine Gesamtleistung in Höhe von 15,7 Mio. Euro erzielt wurde. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahreswert von 14,7 Mio. Euro einer Steigerung um 6,8 %. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte in den ersten sechs Monaten 2023 von 0,5 Mio. Euro auf 1,0 Mio. Euro verdoppelt werden. Der Halbjahresüberschuss stieg von 0,3 Mio. Euro auf 0,5 Mio. Euro, was dazu führte, dass sich das Eigenkapital von 11,8 Mio. Euro zum 31. Dezember 2022 auf 12,4 Mio. Euro zum 30. Juni 2023 erhöhte.

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Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 26,6 % (31. Dezember 2022: 25,5 %). Die liquiden Mittel nahmen von 1,8 Mio. Euro auf 2,3 Mio. Euro zu. Zum 30. Juni 2023 umfasst die Projektpipeline für die nächsten drei Jahre rund 2,4 GWp (Gigawatt), wovon sich die sogenannten „Late Stage Development Projects“ auf rund 800 MWp belaufen. Aufgrund der plangemäßen Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2023 bestätigt die Geschäftsführung ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023. Demzufolge wird weiterhin ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.

Martin Tauschke, Geschäftsführer der SUNfarming GmbH: „Die Nachfrage ist ungebrochen hoch. Entsprechend verzeichneten wir ein gutes Wachstum bei der Gesamtleistung und den bilanzierten unfertigen Erzeugnissen, weil wir inzwischen auch deutlich größere und damit etwas länger laufende Projekte umsetzen. Gleichzeitig ist es uns gelungen, die Personalkosten weitestgehend stabil zu halten und auf der Beschaffungsseite Kostensenkungen zu realisieren. Das gibt uns den Rückenwind für die deutlich gesteigerte Ertragskraft.“

Der Halbjahresabschluss 2023 der SUNfarming GmbH ist unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.

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Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
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Karsten Balzer
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SUNfarming GmbH verzeichnet erfolgreiches Geschäftsjahr 2022: deutliches Wachstum beim Umsatz um 161,9 % auf 40,6 Mio. Euro und bei der Gesamtleistung um 89,2 % auf 43,7 Mio. Euro

PRESSEMITTEILUNG

Erkner, 3. Juli 2023

Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, blickt auf ein herausforderndes, erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. Mit 40,6 Mio. Euro wurde der Umsatz wie geplant deutlich gegenüber dem Vorjahreswert von 15,5 Mio. Euro gesteigert. Während der Umsatz in Deutschland von 13,1 Mio. Euro auf 29,3 Mio. Euro zulegte, nahm er im Ausland, im Wesentlichen in Polen, von 2,4 Mio. Euro auf 11,3 Mio. Euro zu. Zur Finanzierung der Projektentwicklung in Deutschland hat SUNfarming im März 2022 erfolgreich eine neue 5 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3MQM78) begeben, die zum 31. Dezember 2022 ein Volumen von 7,6 Mio. Euro hatte. Die Gesamtleistung lag mit 43,7 Mio. Euro 89,1 % über dem Vorjahreswert von 21,1 Mio. Euro und damit auch deutlich über der Prognose von ca. 30 Mio. Euro.

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Unter Berücksichtigung von gestiegenen Materialpreisen und Personalkosten erzielte SUNfarming ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) von 2,0 Mio. Euro (2021: 3,0 Mio. Euro) und einen Jahresüberschuss von 0,6 Mio. Euro (2021: 1,2 Mio. Euro). Durch das positive Jahresergebnis stieg das Eigenkapital von 11,2 Mio. Euro auf 11,8 Mio. Euro, gleichbedeutend mit einer Eigenkapitalquote von 25,6 % (31.12.2021: 27,1 %). Die liquiden Mittel nahmen von 0,5 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro zu.

Für die kommenden Geschäftsjahre erwartet SUNfarming aufgrund der energiepolitischen Ziele in Deutschland ein deutlich ansteigendes Auftragsvolumen. Die daraus resultierenden Umsatzsteigerungen werden im Wesentlichen aus der Entwicklung und Realisierung von Großprojekten erzielt werden. Aktuell verfügt SUNfarming über eine Pipeline von sogenannten „Late Stage Development Projects“, also Projekten, die mindestens über einen B-Plan bzw. ein Baurecht verfügen, in Höhe von ca. 500 MW. Das Geschäftsjahr 2023 ist weiterhin vom Wachstum hin zu den Großprojekten und den damit verbundenen Vorleistungen geprägt, sodass die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis ausgeht, das in den Folgejahren deutlich steigen soll.

Der testierte Jahresabschluss 2022 der SUNfarming GmbH ist unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.

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SUNfarming GmbH steigert Gesamtleistung im 1. Halbjahr 2022 auf 14,7 Mio. Euro

PRESSEMITTEILUNG

Erkner, 05. Oktober 2022

Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, blickt auf ein zufriedenstellendes 1. Halbjahr 2022 zurück. So konnte die Gesamtleistung im Vergleich zum Vorjahr von 13,0 Mio. Euro auf 14,7 Mio. Euro erhöht werden. Unter Berücksichtigung von gestiegenen Materialpreisen sowie Neueinstellungen und Gehaltsanpassungen erzielte das Unternehmen ein operatives Ergebnis (EBIT) auf Vorjahresniveau von 0,53 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 0,56 Mio. Euro) und einen Halbjahresüberschuss von 0,3 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 0,4 Mio. Euro). Das Eigenkapital nahm von 11,2 Mio. Euro zum 31. Dezember 2021 auf 11,5 Mio. Euro zum 30. Juni 2022 zu, gleichbedeutend mit einer Eigenkapitalquote von 25,2 % (31. Dezember 2021: 27,1 %). Die liquiden Mittel stiegen von 0,5 Mio. Euro auf 1,4 Mio. Euro.

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Zusätzlich zu den Geschäftszahlen entwickelte sich im 1. Halbjahr 2022 auch die in Deutschland installierte Kapazität erfreulich, die mit rund 25 MWp gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt werden konnte. Diese Rate wird sich voraussichtlich auch auf Gesamtjahressicht fortsetzen. Zum weiteren Wachstum der SUNfarming GmbH werden auch Solarprojekte in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein beitragen. Für die damit verbundene Projektentwicklung und dessen Vorfinanzierung wurde im März 2022 eine neue 5 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3MQM78) begeben. Interessierte Anleger in Deutschland und Luxemburg können das Wertpapier weiterhin über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027) zeichnen.

Ein weiteres Highlight in den ersten sechs Monaten 2022 war die erfolgreiche Etablierung des Öko- und Agri-Solar-Doppelnutzungskonzepts für Groß-PV-Anlagen. Dadurch werden zum einen – neben der Produktion von grünem Strom – die Biodiversität und auch die landwirtschaftliche Doppelnutzung durch Tierhaltung und Kulturanbau der Flächen deutlich ausgebaut. Zum anderen erhöht SUNfarming nachhaltig auch die allgemeine Akzeptanz von Solaranlagen in den Regionen vor Ort. Neue Projekte können aufgrund des gestiegenen Strompreisniveaus bereits ohne staatliche Förderung umgesetzt werden und leisten dadurch einen Beitrag zur mittel- und langfristigen Strompreisstabilisierung.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet das Unternehmen einen deutlichen Umsatzzuwachs. Unter Berücksichtigung eines kontinuierlichen Absatzwachstums sowie der Zunahme technischer Service- und Wartungsleistungen soll die operative Gesamtleistung von 23,1 Mio. Euro auf ca. 30 Mio. Euro steigen – mit stark steigender Tendenz in den Folgejahren. Die 2020/2021 durchgeführte strategische Umstellung von 750-kWp-Projekten auf Großprojekte mit einer Entwicklungszeit von zwei bis drei Jahren wird sich vor allem ab 2023 in nochmals signifikanten Umsatzsteigerungen und einem deutlich höheren Volumen auf der Grundlage der aktuellen Projekt-Reservierungsverträge widerspiegeln.

Der Halbjahresabschluss 2022 der SUNfarming GmbH ist unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.

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SUNfarming GmbH: Steigerung der in Deutschland installierten Kapazität im 1. Halbjahr 2022 um über 100 % auf 25 MWp – überproportional starker Zuwachs ab 2023 erwartet

PRESSEMITTEILUNG

Erkner, 4. Juli 2022

Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, hat im 1. Halbjahr 2022 in Deutschland Solaranlagen mit einer Kapazität von rund 25 MWp in Betrieb genommen. Dies entspricht einer Steigerung von über 100 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Projektpipeline für das 2. Halbjahr 2022 beträgt 27 MWp, so dass die auf Gesamtjahressicht installierte Kapazität mit ca. 52 MWp gegenüber 2021 voraussichtlich deutlich mehr als verdoppelt werden wird.

Martin Tauschke, Geschäftsführer der SUNfarming GmbH: „Die starke Entwicklung unserer installierten Kapazität im 1. Halbjahr 2022 belegt eindrucksvoll, dass wir uns auf einem sehr guten Weg befinden, obwohl 2022 – ähnlich wie vor allem 2021 – im Rahmen unserer erfolgreichen strategischen Transformation noch eine Art Übergangsjahr darstellt. Umso zuversichtlicher stimmen uns die signifikanten Wachstumspotenziale, die wir bereits ab 2023 realisieren werden.“

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2020/2021 erfolgte eine strategische Umstellung des Projektentwicklungsgeschäfts von mittelgroßen klassischen EEG-Anlagen bis 750 kWp auf Großanlagen im zwei- und gar dreistelligen Megawatt-Bereich insbesondere für den PPA-Markt. Bereits jetzt verfügt SUNfarming über eine Pipeline für Großanlagen von über 2 GWp allein in Deutschland. Bei einer Entwicklungszeit von zwei bis drei Jahren werden diese Projekte vor allem ab 2023 und 2024 verstärkt umgesetzt und damit zu überproportional steigenden Umsätzen und Erträgen führen.

Im Geschäftsjahr 2021, das aufgrund der Transformation als Übergangsjahr anzusehen ist, erzielte SUNfarming bei einem Umsatz von 21,4 Mio. Euro (2020: 27,4 Mio. Euro) ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 3,0 Mio. Euro (2020: 2,1 Mio. Euro) sowie einen Jahresüberschuss von 1,2 Mio. Euro (2020: 1,0 Mio. Euro). Der am 30. Juni 2022 veröffentlichte, geprüfte Jahresabschluss 2021 der SUNfarming GmbH ist unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.

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SUNfarming GmbH: 5 % Anleihe ab heute im Open Market der Deutschen Börse handelbar

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Erkner, 14. März 2022

Die 5 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3MQM78) der SUNfarming GmbH, eines Spezialisten für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, wurde heute planmäßig in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Das Unternehmen hat bereits insgesamt 3,5 Mio. Euro erfolgreich platziert. Interessierte Anleger in Deutschland und Luxemburg können die Anleihe weiterhin über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027) zeichnen. Der Emissionserlös dient der Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte, insbesondere in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Martin Tauschke, geschäftsführender Gesellschafter der SUNfarming GmbH: „Wir sind mit dem Platzierungsauftakt sehr zufrieden, vor allem in Anbetracht des aktuell herausfordernden Kapitalmarktumfelds. Investments in die Photovoltaik bleiben hochattraktiv, ebenfalls aufgrund der glänzenden Perspektiven für den deutschen Photovoltaikmarkt, die wesentlich von der EEG-Novelle der neuen Bundesregierung bestimmt werden. Neben den höheren Ausbauzielen im Allgemeinen bewerten wir vor allem die geplante Ausweitung der Flächenkulisse für Solarenergie sehr positiv, indem Agri-Photovoltaik auf allen landwirtschaftlichen Flächen förderfähig nach dem EEG werden soll. Davon werden wir als Pionier in der Entwicklung und im Betrieb von Agri-Photovoltaikanlagen nachhaltig profitieren.“

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Eckdaten der Unternehmensanleihe 2022/2027

Emittentin SUNfarming GmbH
Volumen Bis zu 15 Mio. Euro
Platziertes Volumen 3,5 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A3MQM78/A3MQM7
Kupon 5 % p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist
  • 7. Januar 2022 bis 6. Januar 2023
  • Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027) und andere Finanzintermediäre möglich
Valuta 14. März 2022
Laufzeit 5 Jahre: 14. März 2022 bis 13. März 2027 (einschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 14. März und 14. September eines jeden Jahres (erstmals am 14. September 2022)
Rückzahlungstermin 14. März 2027
Rückzahlungsbetrag 100%
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland
  • Mit einer Frist von 3 Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind
  • Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des Nennbetrags
  • Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug („cross-default“)
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Ausschüttungsbegrenzung
  • Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) (geplant ab 14. März 2022)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten. Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs erfolgt kein öffentliches Angebot.

Die Schuldverschreibungen sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „Securities Act“) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder des Rechtes eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer Transaktion, die den genannten Bestimmungen nicht unterworfen ist.

Dieses Dokument ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de

Karsten Balzer
SUNfarming GmbH
03362/8859-120
ir@sunfarming.de

SUNfarming GmbH: Zeichnung der 5 % Anleihe ab heute auch über Depotbanken mittels „DirectPlace“ der Deutschen Börse möglich / Einbeziehung in Open Market der Deutschen Börse für 14. März 2022 geplant

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Erkner, 21. Februar 2022

Die neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3MQM78) der SUNfarming GmbH, eines Spezialisten für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, kann ab heute auch über die Börse gezeichnet werden. Interessierte Anleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot bis zum 10. März 2022, 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über ihre depotführende Bank mittels der Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA stellen. Parallel dazu sind weiterhin auch Zeichnungen über die Crowdinvesting-Plattform Econeers www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2) sowie die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027) möglich.

Das Wertpapier hat ein Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit 5 % p.a. verzinst. Die zufließenden Mittel sollen in die Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte investiert werden. Im Fokus stehen dabei rund 20 Einzelprojekte in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Die Einbeziehung der neuen Anleihe 2022/2027 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist am 14. März 2022 geplant.

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Eckdaten der Unternehmensanleihe 2022/2027

Emittentin SUNfarming GmbH
Volumen Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A3MQM78/A3MQM7
Kupon 5 % p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist
  • 7. Januar 2022 bis 6. Januar 2023
  • Zeichnungen vom 21. Februar 2022 bis 10. März 2022, 12 Uhr über „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG möglich
  • Zeichnungen vom 11. Januar 2022 bis 12. März 2022 über www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2 möglich
  • Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027) oder über die Emittentin möglich
Valuta 14. März 2022
Laufzeit 5 Jahre: 14. März 2022 bis 13. März 2027 (einschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 14. März und 14. September eines jeden Jahres (erstmals am 14. September 2022)
Rückzahlungstermin 14. März 2027
Rückzahlungsbetrag 100%
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland
  • Mit einer Frist von 3 Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind
  • Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des Nennbetrags
  • Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug („cross-default“)
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Ausschüttungsbegrenzung
  • Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) (geplant ab 14. März 2022)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

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Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten. Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs erfolgt kein öffentliches Angebot.

Die Schuldverschreibungen sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „Securities Act“) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder des Rechtes eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer Transaktion, die den genannten Bestimmungen nicht unterworfen ist.

Dieses Dokument ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
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linh.chung@better-orange.de

Karsten Balzer
SUNfarming GmbH
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SUNfarming GmbH beschließt Begebung einer neuen fünfjährigen Anleihe mit einem Kupon von 5 % p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

WERBUNG

Erkner, 10. Januar 2022

Die Geschäftsführung der SUNfarming GmbH hat die Emission einer neuen fünfjährigen 5 % Anleihe (ISIN: DE000A3MQM78) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Interessierte Anleger können im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg ihre Kauforders ab dem 11. Januar 2022 bis zum 12. März 2022 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2) sowie während der Angebotsfrist, die vom 7. Januar 2022 bis zum 6. Januar 2023 bzw. bis zur Vollplatzierung läuft, über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027), platzieren. Zusätzlich kann die neue Anleihe vom 21. Februar 2022 bis zum 10. März 2022, 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Der Emissionserlös ist für die Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen. Die Beauftragung und Abnahme dieser in der Regel bankenfinanzierten Projekte erfolgt nahezu ausschließlich durch deutsche Investoren und innerhalb der Schrum-Tauschke-Unternehmensgruppe. Die zufließenden Mittel werden überwiegend für die Projektentwicklungskosten deutscher Projekte eingesetzt. Die Umsetzung der Projekte soll in den nächsten zwei bis drei Jahren erfolgen. Ausgehend von aktuell ca. 690 MW im Aufstellungsbeschluss des Plangenehmigungsverfahrens befindliche Projekte werden mit der beabsichtigten Anleihe die weiteren Planungskosten bis zur Baureife abgesichert. Bei den Projekten mit Aufstellungsbeschluss handelt es sich um rund 20 Einzelprojekte, welche in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein lokalisiert sind.

Die neue Anleihe 2022/2027 soll voraussichtlich am 14. März 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

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Eckdaten der Unternehmensanleihe 2022/2027

Emittentin SUNfarming GmbH
Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A3MQM78/A3MQM7
Kupon 5% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist
  • 7. Januar 2022 bis 6. Januar 2023
  • Zeichnungen vom 21. Februar 2022 bis 10. März 2022, 12 Uhr über „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG möglich
  • Zeichnungen vom 11. Januar 2022 bis 12. März 2022 über www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2 möglich
  • Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027) oder über die Emittentin möglich
Valuta 14. März 2022
Laufzeit 5 Jahre: 14. März 2022 bis 13. März 2027 (einschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 14. März und 14. September eines jeden Jahres (erstmals am 14. September 2022)
Rückzahlungstermin 14. März 2027
Rückzahlungsbetrag 100%
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland
  • Mit einer Frist von 3 Monaten, wenn nur noch 20% der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind
  • Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102% des Nennbetrags
  • Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug („cross-default“)
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Ausschüttungsbegrenzung
  • Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten. Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs erfolgt kein öffentliches Angebot.

Die Schuldverschreibungen sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „Securities Act“) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder des Rechtes eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer Transaktion, die den genannten Bestimmungen nicht unterworfen ist.

Dieses Dokument ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

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SUNfarming GmbH: Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2020 bis Ende Juli 2021 geplant

 

Erkner, 29. Juni 2021

Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, gibt bekannt, dass die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2020 über den 30. Juni 2021 hinaus andauern werden. Die am 9. Juni 2021 kommunizierten vorläufigen Geschäftszahlen 2020 sind weiterhin gültig.

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Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2020 auf der Unternehmenswebsite unter www.sunfarming.de/ir soll voraussichtlich bis Ende Juli 2021 erfolgen.
Der wesentliche Grund für den neuen Veröffentlichungstermin ist die besondere Arbeitsbelastung der bei der Erstellung des Jahresabschlusses unterstützenden Steuerberatungsgesellschaft durch die bei nahezu allen Steuerberatungsgesellschaften sprunghaft gestiegenen Anträge für die Überbrückungshilfe III aus den staatlichen Corona-Hilfsprogrammen.
Die Geschäftsführung akzeptiert den Umstand, dass existenzbedrohte Corona-Geschädigte Vorrang vor wirtschaftlich stabilen Unternehmen wie der SUNfarming haben. Aufgrund des neuen Veröffentlichungstermins wird sich gemäß § 17 (3) der Anleihebedingungen für die Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UP9) der Zinssatz für die Zinsperiode vom 16. November 2021 bis zum 15. Mai 2022 um 1 Prozentpunkt von 5,5 % p.a. auf 6,5 % p.a. erhöhen.

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Karsten Balzer
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SUNfarming GmbH: deutliche Ertragssteigerung im Geschäftsjahr 2020
- Vorläufige Zahlen 2020 zeigen klare Tendenz: EBITDA von 2,2 Mio. Euro (+29,4 %) und Jahresüberschuss von 1,5 Mio. Euro (+87,5 %)
- Positiver Auftakt 2021 mit installierter Leistung von 8,9 MWp im
1. Quartal
- Erfolgreiche Vollplatzierung der Anleihe 2020/2025 im Volumen von
10 Mio. Euro

 

Erkner, 10. Juni 2021

– Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, verzeichnete auf Basis vorläufiger Zahlen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020. Trotz coronacoronabedingter Projektverschiebungen in das Jahr 2021, die zu einem Umsatzrückgang von 36,2 Mio. Euro auf 27,7 Mio. Euro führten, konnte SUNfarming das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 29,4 % von 1,7 Mio. Euro auf 2,2 Mio. Euro steigern. Dies entspricht einer verbesserten EBITDA-Marge von 7,9 % nach 4,7 % im Vorjahr. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 87,5 % von 0,8 Mio. Euro auf 1,5 Mio. Euro. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Eigenkapitalquote wider, die von 24,7 % auf 34,9 % stieg.

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Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet SUNfarming, sowohl den Umsatz als auch den Ertrag zu verbessern. Im 1. Quartal konnten in Deutschland bereits Projekte mit einer installierten Leistung von ca. 5 MWp und in Polen von ca. 3,9 MWp erfolgreich realisiert werden. In Deutschland handelte es sich um sieben Dachprojekte mit einer Gesamtleistung von 3,5 MWp und zwei Freiflächenanlagen mit einer Leistung von je 750 kWp.

Für das weitere Jahr befinden sich derzeit rund 27,3 MWp an neuen Projekten in der Planung und Realisierung. Diese setzen sich zu mehr als 60 % aus ausschreibungspflichtigen PV-Freiflächen-Projekten mit einer Leistung von über 750 kWp, zu rund 20 % aus klassisch EEG-vergüteten Freiflächenanlagen mit einer Leistung von bis zu 750 kWp sowie zu rund 20 % aus Dachanlagen mit einer Leistung von über 100 kWp zusammen. Zusätzlich zu den Neuprojekten sind auch rund 29 MWp an Projekterweiterungen in der Realisierung, von denen die beiden ersten Projekte noch im 2. Quartal fertiggestellt werden. Darüber hinaus befinden sich mehrere Großprojekte von 20 MWp und mehr in der Entwicklung für 2022.

Für die zusätzliche Projektentwicklung und die Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte steht SUNfarming neben dem etablierten Finanzierungsmix auch ein Brutto-Emissionserlös von 10 Mio. Euro aus der börsennotierten 5,5 % Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UP9) zur Verfügung. Hier konnte das Unternehmen deutlich vor Ablauf der Angebotsfrist das maximale Emissionsvolumen erfolgreich platzieren.

Martin Tauschke, geschäftsführender Gesellschafter der SUNfarming GmbH: „Wir sind stolz darauf, dass wir 2020 trotz der Pandemie-Auswirkungen unsere Ertragskraft einmal mehr unter Beweis stellen konnten. Genauso freuen wir uns über den positiven Auftakt in das Geschäftsjahr 2021 und die erfolgreiche Vollplatzierung unserer börsennotierten Debüt-Anleihe. Wir werden alles daran setzen, dem Vertrauen unserer Anleger gerecht zu werden und uns dauerhaft als zuverlässiger Emittent am Kapitalmarkt zu etablieren.“

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SUNfarming GmbH mit erfolgreichem Jahr 2020 / Anleihe 2020/2025
bereits im Volumen von rund 8,25 Mio. Euro platziert

 

Erkner, 11. Februar 2021

Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, kann trotz der COVID-19-Pandemie auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. In Summe wurden Projekte mit einer installierten Leistung von 50 MWp erfolgreich realisiert. Der Fokus lag auf der Fertigstellung der polnischen Projekte von 36 MWp und der Refinanzierung des gesamten Polen-Portfolios durch polnische Banken bis zum ersten Quartal 2021 sowie auf der verstärkten Realisierung von Dach- und Freiflächenprojekten bis 750 kWp in Deutschland. Im zweiten Halbjahr 2020 passte die SUNfarming ihre Strategie an die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen (EEG 2021) an und verstärkte die Projektentwicklung in Deutschland mit anschließender Realisierung größerer, ausschreibungspflichtiger PV-Projekte. Erste Ausschreibungen wurden bereits in 2020 bei der Bundesnetzagentur (BNA) gewonnen.

Für das Jahr 2021 befinden sich ca. 34 MWp an neuen Projekten sowie rund 29 MWp an Projekterweiterungen in der Realisierung. Es bahnen sich mehrere Großprojekte von 20 MW oder größer an, bei denen Landnutzungsverträge unterschrieben wurden und derzeit die Netzanschlussbedingungen mit den Netzbetreibern ermittelt werden.

Neben dem operativen Geschäft entwickelt sich auch die Nachfrage nach der börsennotierten 5,5 % Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UP9) im maximalen Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro weiterhin sehr positiv. Seit dem Valutatag konnte das platzierte Volumen erfolgreich von 5,75 Mio. Euro auf rund 8,25 Mio. Euro erhöht werden.

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Eckdaten der Unternehmensanleihe 2020/2025

Emittentin SUNfarming GmbH
Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro
Platziertes Volumen 8,25 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A254UP9/A254UP
Kupon 5,5 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist 14. September 2020 bis 9. September 2021: Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über ausgesuchte Finanzintermediäre (z. B. Umweltfinanz) möglich
Valuta 16. November 2020
Laufzeit 5 Jahre: 16. November 2020 bis 15. November 2025 (einschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 16. Mai und 16. November eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin 16. November 2025
Rückzahlungsbetrag 100 %
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland
  • Mit einer Frist von drei Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind
  • Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 103 % des Nennbetrags
  • Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Ausschüttungsbegrenzung
  • Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“)

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse), seit 16. November 2020
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in Deutschland, Luxemburg und Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.

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Better Orange IR & HV AG

  • 089/8896906-25

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SUNfarming GmbH

  • 03362/8859-120

SUNfarming GmbH: Platziertes Volumen der neuen börsennotierten 5,5 % Unternehmensanleihe 2020/2025 beträgt bereits 5,75 Mio. Euro

- Erfolgreiches Jahr 2020 mit ca. 40 MW installierter Leistung im In- und Ausland

 

Erkner, 19. November 2020

Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, konnte in der ersten Phase des Angebotszeitraums per 18. November 2020 bereits 5,75 Mio. Euro ihrer neuen 5,5 % Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UP9) erfolgreich platzieren. Die zugeflossenen Mittel sind für die zusätzliche Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen.

Das Wertpapier wurde planmäßig am 16. November 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Interessierte private und institutionelle Anleger können die Anleihe weiterhin bis zur Vollplatzierung im Volumen von 10 Mio. Euro über die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

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Martin Tauschke, geschäftsführender Gesellschafter der SUNfarming GmbH: „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das die Anleger uns entgegenbringen. Vor allem in Anbetracht des aktuellen Kapitalmarktumfelds sind wir äußerst zufrieden damit, dass wir in den ersten zwei Monaten des Angebotszeitraums bereits rund 60 % des Gesamtvolumens erfolgreich platzieren konnten. Dieses Auftaktergebnis spricht ganz klar für unser Unternehmen, unsere Strategie und den unbestrittenen Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien.“

Trotz der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erwartet SUNfarming ein erfolgreiches Jahr 2020 mit ca. 40 MWp realisierter Projekte im In- und Ausland. Für das 1. Halbjahr 2021 umfasst die Projektpipeline bereits mehr als 30 MW. „Wir sehen uns gut aufgestellt für unser weiteres Wachstum. Besonders stolz sind wir auf die Gebotszuschläge für über 13 MW im Rahmen der Ausschreibung der Bundesnetzagentur. Dies zeigt, dass wir auch im Markt der größeren Freiflächenprojekte erfolgreich sind. Viele weitere Projekte befinden sich bereits in der intensiven Projektentwicklung“, erklärt Martin Tauschke.


Eckdaten der Unternehmensanleihe 2020/2025

Emittentin SUNfarming GmbH
Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro
Platziertes Volumen (per 18. November 2020) 5,75 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A254UP9/A254UP
Kupon 5,5 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist 14. September 2020 bis 9. September 2021: Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über ausgesuchte Finanzintermediäre (z. B. Umweltfinanz) möglich
Valuta 16. November 2020
Laufzeit 5 Jahre: 16. November 2020 bis 15. November 2025 (einschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 16. Mai und 16. November eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin 16. November 2025
Rückzahlungsbetrag 100 %
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland
  • Mit einer Frist von drei Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind
  • Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 103 % des Nennbetrags
  • Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Ausschüttungsbegrenzung
  • Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“)

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse), seit 16. November 2020
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in Deutschland, Luxemburg und Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.

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Die für die Unternehmensgruppe Schrum-Tauschke in Deutschland installierte Kapazität erreicht 176 MWp

 

Erkner, 28.Oktober 2020

Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, hat in den Monaten Juli bis Oktober 2020 in Deutschland neue Solaranlagen mit einer Kapazität von rund 12,7 MWp in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um Freiflächenanlagen auf Deponien, Aufdachanlagen sowie die erste große Agro-Solar-Anlage (Food & Energy), durch die nachhaltige Solarenergie zur Direktstromnutzung in einer benachbarten Biomethananlage und regionale Nahrungsmittel zusammen produziert werden können – und zwar auf gleicher Fläche. Das Auftragsvolumen der fertiggestellten Solaranlagen beträgt insgesamt rd. 10 Mio. Euro. Durch die erfolgreichen Inbetriebnahmen erhöht sich die von SUNfarming für die Unternehmensgruppe Schrum-Tauschke in Deutschland installierte Kapazität auf insgesamt 176 MWp. Mehr als 700.000 verbaute SUNfarming-Qualitätsmodule sorgen damit aktuell für eine jährliche grüne Stromproduktion von rund 176 Mio. Kilowattstunden, mit denen im Energieäquivalent ca. 44.000 Haushalte (4.000 kWh p.a. je Haushalt) versorgt werden können. Gleichzeitig führen die von SUNfarming im oben genannten Zeitraum in Betrieb genommenen Solaranlagen bei dem aktuellen Strommix zu einer jährlichen CO2-Einsparung von rund 5.000 Tonnen.

Martin Tauschke, Geschäftsführer der SUNfarming GmbH: „Mit den von uns realisierten Solaranlagen setzen unsere Kunden auf Nachhaltigkeit und gemeinsam leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Energiewende sowie zu einer regionalen, dezentralen Energieversorgung. Dass dies der richtige Weg ist, zeigen nicht zuletzt auch die vergangenen herausfordernden Monate, in denen sich die Erneuerbaren Energien in der aktuellen Krise bewährt haben, ferner – mit Erhöhung der Klimaziele – sogar neu und intensiver in den positiven Fokus der Politik gerückt sind.“

SUNfarming GmbH begibt 5,5 % Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

 

Erkner, 9. September 2020

Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, hat beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A254UP9) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit 5,5 % p. a. verzinst ist. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg können interessierte Anleger die Anleihe ab dem 14. September 2020 bis zum 12. November 2020, 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Darüber hinaus können Kauforders ab dem 14. September 2020 bis zum 12. Januar 2021 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen/sunfarminganleihe) sowie während der Angebotsfrist, die bis zum 9. September 2021 bzw. bis zur Vollplatzierung läuft, über ausgesuchte Finanzintermediäre platziert werden. Dazu zählt insbesondere die Umweltfinanz, die seit 1997 auf nachhaltige, ethische und ökologische Geldanlagen spezialisiert ist. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

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Die SUNfarming GmbH ist spezialisiert auf die Projektierung und Errichtung von schlüsselfertigen Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland und deckt dabei die gesamte Projektentwicklungs- und EPC-Wertschöpfungskette (Engineering, Procurement, Construction) ab: beginnend mit der Planung, Entwicklung und Finanzierung über den Bau bis hin zum Monitoring und zur Wartung von Solarparks. Das Unternehmen profitiert von einer hohen Vermarktungssicherheit: einerseits durch die langjährig gewachsene Kundenstruktur aus Kapitalinvestoren, Kommunen, gewerblichen und privaten Eigenstromnutzern. Andererseits ist SUNfarming Teil und operatives Kernunternehmen der Schrum-Tauschke-Unternehmensgruppe, deren zahlreiche bestandshaltende Projektgesellschaften Abnehmer für einen wesentlichen Teil der entwickelten Projekte sind. Diese hohe Planungssicherheit spiegelt sich auch in der seit Gründung 2004 durchgängig profitablen Geschäftsentwicklung sowie in der erreichten hohen Marktakzeptanz dank des langjährig gewachsenen Track-Records wider. Das internationale Team aus erfahrenen Kaufleuten, Ingenieuren und Technikern hat bereits eine Anlagenleistung von rund 600 Megawatt in Deutschland und zunehmend auch in Europa erfolgreich realisiert. Für rund 300 Megawatt im In- und Ausland übernimmt SUNfarming derzeit auch Service, Wartung und Monitoring.

Der Emissionserlös ist für die zusätzliche Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen. Die Beauftragung und Abnahme dieser in der Regel bankenfinanzierten Projekte erfolgt nahezu ausschließlich durch deutsche Investoren und innerhalb der Schrum-Tauschke-Unternehmensgruppe.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg gebilligte sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der SUNfarming GmbH (www.sunfarming.de/ir) verfügbar.

Die Unternehmensanleihe soll voraussichtlich am 16. November 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

 

Eckdaten der Unternehmensanleihe 2020/2025

Emittentin SUNfarming GmbH
Volumen Bis zu 10 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A254UP9/A254UP
Kupon 5,5 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist
    • 14. September 2020 bis 9. September 2021
Valuta 16. November 2020
Laufzeit 5 Jahre: 16. November 2020 bis 15. November 2025 (einschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 16. Mai und 16. November eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin 16. November 2025
Rückzahlungsbetrag 100 %
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland
  • Mit einer Frist von drei Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind
  • Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 103 % des Nennbetrags
  • Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Ausschüttungsbegrenzung
  • Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“)

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse), voraussichtlich ab 16. November 2020
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in Deutschland, Luxemburg und Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.

 

Kontakt:

Karsten Balzer

SUNfarming GmbH

  • 03362/8859-120

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

  • 089/8896906-25

SUNfarming erhält Mezzanine-Kapital für Photovoltaik-Portfolio mit 116 MWp in Deutschland

Erkner, 24. Mai 2019

Die SUNfarming Gruppe aus Erkner hat über ihre BPG IPP GmbH & Co. KG ("BPG IPP") im April dieses Jahres Mezzanine-Kapital über 23 Millionen Euro von der HANSAINVEST Real Assets GmbH erhalten. Die Mittel wurden über ein Nachrangdarlehen eines Investment-Vehikels der Signal Iduna Versicherungsgruppe bereits ausgezahlt.

Die Mezzanine-Finanzierung mit einer Laufzeit von bis zu 18 Jahren wurde in Form einer Inhaberschuldverschreibung strukturiert, welche von der BPG IPP emittiert wurde und ist strukturell nachrangig zu den Projektfinanzierungen der Banken, die in den Projektgesellschaften bestehen.

Die Rückführung der Finanzierung wird vollständig aus den freien Cashflows des deutschen PV-Portfolios mit insgesamt 116 MWp sichergestellt, welches weitestgehend aus Bestandsanlagen in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besteht. Das Portfolio beinhaltet 85 einzelne Freiflächen- und Dach-Anlagen, die in den Jahren 2010 bis 2019 durch die SUNfarming Gruppe installiert und investiert wurden.

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"Das Finanzierungsinstrument mit langer Laufzeit und geringen Kapitalkosten ermöglicht uns, den finanziellen Spielraum im Working Capital zu erweitern sowie unsere Expansion im In- und Ausland voranzutreiben. Das frische Kapital bietet uns die Möglichkeit, unser Portfolio an Solaranlagen in Deutschland, in Europa und in Afrika weiter auszubauen", sagt Martin Tauschke, Geschäftsführer der SUNfarming Gruppe und der BPG IPP. "Insbesondere erhalten wir die Chance, unsere innovativen Food & Energy Konzepte weiterzuentwickeln und erste Groß-Projekte in naher Zukunft umzusetzen", so Martin Tauschke weiter. Die SUNfarming Gruppe wird aber auch die Realisierung und Investition klassischer Solaranlagen mit festen Einspeisetarifen auf Dächern und ungenutzten Freiflächen vor allem in Europa weiterhin im Fokus haben. Auch über die Akquise von Bestandsanlagen soll das eigene PV-Portfolio erweitert werden.

"Wir erweitern unsere Präsenz am deutschen Photovoltaik-Markt um qualitativ hochwertige Anlagen und erzielen dadurch einen langfristig planbaren Cash Flow - bei sehr schlanken Kostenstrukturen. Die niedrige Volatilität der Stromproduktion bei Photovoltaikanlagen sowie die festen, staatlich garantierten Einspeisevergütungen über 20 Jahre gewährleisten eine hohe Prognostizierbarkeit", erläutert Christoph von Geldern, Leiter des Bereichs Portfolio Management Infrastruktur der HANSAINVEST Real Assets.

Die Transaktion wurde auf Seiten der SUNfarming von Capcora als Financial Advisor sowie Luther Rechtsanwälte, auf Seiten HANSAINVEST Real Assets von fieldfisher, renerco plan consult und Baker Tilly aktiv begleitet.

Über SUNfarming:
Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2004 deckt die SUNfarming GmbH die gesamte Projektentwicklungs- und EPC-Wertschöpfungskette (Engineering, Procurement, Construction) ab: beginnend mit der Planung, Entwicklung und Finanzierung über den Bau bis hin zum Monitoring und zur Wartung von Solarparks. Das Unternehmen verfügt über eine langjährig gewachsene Kundenstruktur aus Kapitalinvestoren, Kommunen, Nutzern gewerblicher und privater Eigenstromanlagen sowie in Solaranlagen investierende Schwestergesellschaften der Schrum-Tauschke-Unternehmensfamilie.

Das internationale Team aus erfahrenen Kaufleuten, Ingenieuren und Technikern hat bereits eine Anlagenleistung von mehr als 500 MWp erfolgreich realisiert. Für über 280 MWp im In- und Ausland übernimmt SUNfarming die technische Betriebsführung. Auf diesem Wege und im Kerngeschäft EPC erwirtschaftet die Unternehmensgruppe seit Bestehen durchweg stabile Erträge.

Mehr Informationen unter: www.sunfarming.de

Über HANSAINVEST Real Assets:
Die HANSAINVEST Real Assets GmbH steht für langjährige Erfahrung sowie nachhaltige Investitionen im Immobilien- und Infrastruktursektor. Insgesamt betreuen mehr als 85 Mitarbeiter Vermögenswerte von rund 5,2 Mrd. Euro.

Im Immobilienbereich managen die international aufgestellten Experten Büro-, Einzelhandels-, Hotel-, Logistik- sowie Wohnimmobilien in 18 Ländern. Neben dem Portfolio Management werden sowohl die Bereiche An- und Verkauf als auch das Asset Management sowie die Projektentwicklung abgedeckt.

Im Bereich Infrastruktur wird das internationale Portfolio an Infrastrukturinvestments mit einem Volumen von rund 710 Mio. Euro gemanagt. Weitere Leistungen umfassen die Akquisition der Assets sowie das laufende Portfolio Management.

Mehr Informationen unter: www.hansainvest-real.de

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Marcus Marold
SUNfarming GmbH
03362/8859-188
m.marold@sunfarming.de

SUNfarming GmbH begibt besicherte 6,5%-Unternehmensanleihe mit fünf Jahren Laufzeit und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

Erkner, 2. Juli 2018

- Die SUNfarming GmbH, ein internationaler Spezialist in der Projektentwicklung und anschließenden Realisierung von schlüsselfertigen Photovoltaik-Projekten, emittiert eine vollständig besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2LQZZ1) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die Schuldverschreibungen bieten einen Kupon von 6,5% p.a. (halbjährliche Zinszahlung) bei einer Laufzeit von fünf Jahren.

Vom Emissionserlös ist ein Betrag in Höhe von 5,0 Mio. Euro für die Optimierung der Fremdkapitalstruktur vorgesehen. Der weitere Emissionserlös soll zur Finanzierung des eigenen Projektgeschäfts, insbesondere von Projektkosten in der Entwicklung und Errichtung von PV-Anlagen für Kapitalinvestoren, Gewerbebetriebe oder Projektgesellschaften der Schrum-Tauschke-Unternehmensfamilie, zu der im weitesten Sinne auch die SUNfarming GmbH gehört, sowie zur Finanzierung von deren Projektgeschäft verwendet werden. Ein weiterer Betrag in Höhe der Zinszahlung für ein Jahr soll auf ein Treuhandkonto zur Sicherung der Zinszahlungsansprüche der Anleger eingezahlt werden.

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SUNfarming verfügt über eine gut entwickelte Projektpipeline, deren Realisierungstempo mit den Mitteln aus der Anleihe nochmals gesteigert werden soll. Dabei ist für die in der Realisierung befindlichen Projekte eine hohe Vermarktungssicherheit gegeben: einerseits durch Dritte wie Kapitalinvestoren, Kommunen und Nutzer gewerblicher und privater Eigenstromanlagen sowie andererseits und im Wesentlichen durch Bestandshaltung der Schrum-Tauschke-Unternehmensfamilie. Das belegen auch die seit Gründung 2004 durchgängig profitable Geschäftsentwicklung sowie die erreichte hohe Marktakzeptanz dank des langjährig gewachsenen Track-Records mit hoher, internationaler PV-Projektentwicklerexpertise. Bis heute wurden mehr als 500 MWp Solaranlagenleistung realisiert - bei gleichzeitiger Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette aus einer Hand von der Planung, Entwicklung und Finanzierung über den Bau bis hin zum Monitoring und zur Wartung von Solarparks. Erweitert und abgerundet wird das Kompetenzspektrum durch innovative Geschäftsfelder wie Solarstrom-Eigenverbrauch-Projekte in Deutschland und "Food & Energy" in Entwicklungsländern.

Die von der DICAMA AG als Financial Advisor in Zusammenarbeit mit der BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG konzipierte Unternehmensanleihe bietet eine vollständige Besicherung. Zum einen wird ein Betrag in Höhe der jährlichen Zinszahlung auf einem Treuhandkonto hinterlegt. Zum anderen verpfändet die BPG Beteiligungs- und Projektmanagement GmbH, eine Schwestergesellschaft der SUNfarming GmbH, sämtliche Kommanditanteile an Solarinvestitionsgesellschaften mit Solarparks in Mecklenburg und Brandenburg zur Sicherung der Rückzahlung der Unternehmensanleihe an den Treuhänder. Der Netto-Marktwert der betroffenen Solarparks beträgt laut unabhängigem Gutachter rund 19,5 Mio. Euro. Zum Treuhänder wurde die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft bestellt.

Darüber hinaus verfügt die Unternehmensanleihe über mehrere Schutzrechte. Dazu gehören u. a. eine Ausschüttungssperre von 75%, ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels sowie eine Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten.

Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg wird vom 5. Juli 2018 bis 19. Juli 2018 u. a. über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt. Zusätzlich erfolgt durch die SUNfarming GmbH und die BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner vom 5. Juli 2018 bis 20. Juli 2018 eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Als Selling Agent fungiert die GBR Financial Services GmbH.

Am 24. Juli 2018 ist die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) vorgesehen.

Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der SUNfarming GmbH (www.sunfarming.de) im Bereich "Investor Relations" zum Download zur Verfügung.

Eckdaten der Unternehmensanleihe 2018/2023

Emittentin SUNfarming GmbH
Volumen Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A2LQZZ1 / A2LQZZ
Kupon 6,5% p.a.
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 24.01. und 24.07. eines jeden Jahres (erstmals 2019)
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Frist öffentliches Angebot: 05.07. - 19.07.2018, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist Privatplatzierung: 05.07. - 20.07.2018, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta 24.07.2018
Laufzeit 5 Jahre: 24.07.2018 - 24.07.2023 (ausschließlich)
Rückzahlungstermin 24.07.2023
Rückzahlungspreis 100% des Nominalbetrags
Status Besichert, nicht nachrangig
Sicherheiten
  • Einzahlung eines Betrags in Höhe der Zinszahlung für ein Jahr auf ein Treuhandkonto
  • Verpfändung von Kommanditanteilen an Solarinvestitionsgesellschaften mit Solarparks in Mecklenburg und Brandenburg mit einem Netto-Marktwert von rund 19,5 Mio. Euro über Treuhandvereinbarung als Sicherheit für die Rückzahlung der Anleihe
  • Nachschusspflicht für die Emittentin, sofern der Netto-Marktwert der Sicherheiten für die Rückzahlung nach einer jährlichen Bewertung durch einen unabhängigen Gutachter unter 15 Mio. Euro fällt
Covenants
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
  • Ausschüttungssperre von 75%
  • Freiwillige Einhaltung und Kontrolle von Transparenzverpflichtungen
Rating Anleihe eignet sich hinsichtlich ihres Beitrags zur Umsetzung der UN Ziele für nachhaltige Entwicklung (imug rating, Juni 2018)
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor DICAMA AG
Global Coordinator und Bookrunner BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG
Selling Agent GBR Financial Services GmbH

Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der SUNfarming GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 2. Juli 2018 gebilligten und an die zuständige Behörde in Deutschland notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der SUNfarming GmbH (www.sunfarming.de) im Bereich "Investor Relations", der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Kanada, Australien oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Über SUNfarming:
Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2004 deckt die SUNfarming GmbH die gesamte Projektentwicklungs- und EPC-Wertschöpfungskette (Engineering, Procurement, Construction) ab: beginnend mit der Planung, Entwicklung und Finanzierung über den Bau bis hin zum Monitoring und zur Wartung von Solarparks. Das Unternehmen verfügt über eine langjährig gewachsene Kundenstruktur aus Kapitalinvestoren, Kommunen, Nutzern gewerblicher und privater Eigenstromanlagen sowie in Solaranlagen investierende Schwestergesellschaften der Schrum-Tauschke-Unternehmensfamilie.

Das internationale Team aus erfahrenen Kaufleuten, Ingenieuren und Technikern hat bereits eine Anlagenleistung von mehr als 500 MWp erfolgreich realisiert. Für über 280 MWp im In- und Ausland übernimmt SUNfarming die technische Betriebsführung. Auf diesem Wege und im Kerngeschäft EPC erwirtschaftet die Unternehmensgruppe seit Bestehen durchweg stabile Erträge.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de

oder
Marcus Marold
SUNfarming GmbH
03362/8859-188
m.marold@sunfarming.de

SUNfarming GmbH plant Anleiheemission

Erkner, 18. Juni 2018

Die SUNfarming GmbH, ein internationaler Spezialist in der Realisierung von schlüsselfertigen Photovoltaik-Projekten, plant in Abhängigkeit vom Kapitalmarktumfeld für 2018 die Emission einer Unternehmensanleihe.

Die SUNfarming GmbH konnte mit einem Rekordauftragsbestand von 24,5 Mio. EUR in das neue Geschäftsjahr 2018 starten, was einer Steigerung von 180 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den kommenden Jahren sollen Umsatz und operatives Ergebnis gesteigert werden. Die Erlöse aus einer Anleiheemission sollen vorwiegend in die Realisierung neuer Solarparks im In- und Ausland sowie die Optimierung der Fremdkapitalstruktur fließen.

Für die mögliche Transaktion hat die Geschäftsführung der SUNfarming GmbH die BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG mit der Durchführung einer Management-Roadshow beauftragt. Ein etwaiger Wertpapierprospekt würde unter www.sunfarming.de veröffentlicht werden. "Mit der möglichen Anleihe wollen wir unsere Finanzierungsoptionen weiter ausbauen und damit unser Wachstum im In- und Ausland auf ein solides Fundament stellen", erklärt Martin Tauschke, Geschäftsführer der SUNfarming GmbH.

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Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2004 deckt die SUNfarming GmbH die gesamte Projektentwicklungs- und EPC-Wertschöpfungskette (Engineering, Procurement, Construction) ab: beginnend mit der Planung, Entwicklung und Finanzierung über den Bau bis hin zum Monitoring und zur Wartung von Solarparks. Das Unternehmen verfügt über eine langjährig gewachsene Kundenstruktur aus Kapitalinvestoren, Kommunen, Nutzern gewerblicher und privater Eigenstromanlagen sowie in Solaranlagen investierende Schwestergesellschaften der Schrum-Tauschke-Unternehmensfamilie.

Das internationale Team aus erfahrenen Kaufleuten, Ingenieuren und Technikern hat bereits eine Anlagenleistung von mehr als 500 MWp erfolgreich realisiert. Für über 280 MWp im In- und Ausland übernimmt SUNfarming die technische Betriebsführung. Auf diesem Wege und im Kerngeschäft EPC erwirtschaftet die Unternehmensgruppe seit Bestehen durchweg stabile Erträge.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de

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Marcus Marold
SUNfarming GmbH
03362/8859-188
m.marold@sunfarming.de